Ruta: Facturación \ Facturas de servicio \ Facturas de servicio

En esta opción usted podrá elaborar facturas de servicio, además permite facturar una orden de servicio de equipos. Deberá proporcionar datos del cliente y del servicio realizado, una vez guardada la factura, en caso de querer modificar algun dato, podrá realizarlo en la opción Modificación de datos de facturas de servicio.

Para realizar una factura de servicio siga los siguientes pasos:

1. Primeramente proporcione el código del cliente.

2. Posteriormente ingrese el código del servicio que se desea facturar.

3. Indique la cantidad y precio si es necesario.

4. Proporcione datos como la forma de pago, uso, entre otros, estos datos ya son los cargados por el cliente, en caso de desear modificarlos lo podrá hacer.

5. Para finalizar presione el botón Guardar .

IAG. Al estar activado este campo, se imprimirá automáticamente el reporte al guardar.

ICCP. Para que se imprima al guardar el complemento de la carta porte de la factura, si es que la tiene, marque este campo.

Aplic. Proporcione el folio de la aplicación de pago.

Si desea imprimir el recibo de caja presione este botón.

Cliente. Ingrese el código del cliente.

Al presionar este botón podrá ingresar a la opción Modificación de datos de clientes.

RFC. RFC del cliente.

Folio. Folio de la factura.

Nombre. Nombre del cliente.

Transacción. Seleccione el documento que desea facturar y posteriormente indique el folio.

Cte. Alterno. Folio del cliente alterno.

Presione este botón para registrar a un nuevo cliente público en general.

Muestra la opción Puntos y dinero electrónico.

Ped. Cte. Indique el folio del pedido del cliente.

Fecha PC. Fecha dell pedido del cliente.

Ent. Fecha de entrega para el pedido.

Eq. Equipo en el que se elaborará la factura.

Cond. Pago. Seleccione la condición de pago del cliente.

Cve IVA. Elija el tipo de IVA que usará con el cliente.

Vend. Código y nombre del vendedor.

L.F. Ingrese el folio de la línea fletera.

Num. DPC. Seleccione el domicilio para consignación.

Si desea agregar algún impuesto local o retención, presione este botón.

Moneda. Seleccione la moneda en la que realizará el documento.

Plazo. Plazo que tiene el cliente en días para pagar.

Venc. Fecha de vencimiento del pago, de acuerdo al número de días que se indica en el plazo.

DG. Si desea agregar un descuento general, puede indicarlo en este campo.

D Ref. Indique si se otorgará un descuento en refacciones.

D MO. Ingrese el descuento que desea otorgar en mano de obra.

Para relacionar CFDI presione este botón.

Para elaborar la carta porte presione este botón y accederá a la opción de Complemento carta porte.

Servicio. Ingrese el folio del servicio que se realizará.

Si desea eliminar un servicio cargado presione este botón.

FP. Seleccione la forma de pago del cliente.

Cuenta Banc. Proporcione una cuenta bancaria.

Uso. Seleccione el uso para el documento.

Descripción del servicio. Nombre del servicio. También podrá ingresar una descripción más detallada al servicio.

Cuenta predial. Número de cuenta de predial.

En la cuadrícula Servicios se muestran los siguientes datos:

Concepto. Código del servicio.

Descripción. Nombre del servicio.

Cantidad. Indique la cantidad de servicios que se realizará.

Precio. Precio del servicio, el cual podrá modificar si así lo desea.

Costo Unit. Costo unitario del servicio, el cual podrá modificar si así lo desea.

Imp. Desc. Si desea agregar un importe de descuento, puede hacerlo en este campo.

Desc. Porc. Si desea agregar un porcentaje de descuento, puede hacerlo en este campo.

Imp. Bruto. Importe bruto.

Importe. Importe del servicio.

IVA. Impuesto al valor agregado.

IVA Ret. Impesto al valor agregado retenido.

ISR Ret. Impuesto sobre la renta retenido.

Costo Total. Costo total del servicio.

Refacciones. Indique el importe de refacciones.

Mano obra. Ingrese el importe por mano de obra.

Otros talleres. Indique los gastos de otros talleres.

Otros. Ingrese otros gastos adicionales de ser necesario.

Nota: El sistema valida concurrencia al momento de guardar una orden de servicio de equipos, porque puede ser que mientras se esté modificando, otro usuario surta refacciones, cancele refacciones, agregue trabajo de otros talleres, facture, cancele la factura, haga una remisión o cancele una remisión.

Al guardar la factura, si existe alguna concurrencia, se mostrará un mensaje como por ejemplo: "La orden de servicio está en proceso de agregar refacciones por el usuario 1, en el establecimiento 1, opción (F1731)".

Plan pagos

Todos. Al activar este campo, estará seleccionando todos los planes de pago del cliente.

En la cuadrícula Planes de pagos de clientes se muestran los siguientes datos:

Fecha. Fecha del plan de pago.

Concepto. Descripción del concepto de plan de pago.

Importe. Importe correspondiente al plan de pago.

Facturar. Al estar activado el campo idica que va a ser facturado.

Importe. Importe del servicio.

IVA. Impuesto al valor agregado.

IVA Ret. Impuesto al valor agregado retenido.

ISR Ret. Impuesto sobre la renta retenido.

Neto. Importe total del servicio con impuestos incluídos.

Costo. Costo del servicio.