Ruta: Catálogos \ Clientes \ Programación de operaciones con clientes.

En esta opción podemos programar las operaciones que pueden hacer los vendedores con los clientes. Estas programaciones se usarán en la opción de Telemarketing para llamar por teléfono al cliente; se llamará en un día a todos los clientes programados de un vendedor.

Para programar operaciones con clientes:

1. Se sugiere presionar el botón Filtro   para programar los clientes de forma específica  por ejemplo por vendedor, segmento del cliente etc.

2. Seleccione en la lista desplegable la Operación que se llevará a cabo con el cliente.

3. Proporcione el código del Vendedor, puede consultar con la tecla F2 los nombres de los vendedores.

4. Oprima el botón Actualizar .

5. Seleccione en el campo Incluir, los clientes a los que les hará la programación. Si desea programar a todos los clientes oprima el botón Invertir , o bien seleccione uno por uno los clientes que desea programar.

6. Si desea programar a detalle los tiempos, frecuencia y duración oprima el botón Programación ; aparecerá una ventana donde puede dar de alta la programación o bien si ya existe  puede también modificarla si es necesario.

7. Para finalizar la programación, presione el botón Guardar  .

Operación. Seleccione el tipo de operación que se hará al cliente; pueden ser las siguientes:

a) Contacto por teléfono

b) Pago de facturas.

c) Recibo de mercancía.

d) Revisión de facturas

e) Visita personal

Vendedor. Ingrese el código del vendedor o bien presione la tecla F2 para consultarlos por nombre.

Cliente. Ingrese el código del cliente a quien realizará una programación; puede consultar con la tecla F2 el nombre del cliente. 

Programación. Al oprimir el botón muestra la opción de Programaciones, donde se deben programar los días y horarios en los que se llevará a cabo la operación seleccionada.

Mostrar. Elija los clientes que desea que se muestren en la cuadrícula; pueden ser Con programación, Sin programación o Todos.

Invertir. Para seleccionar todos los clientes oprima este botón, o bien seleccione algunos y utilice este botón para invertir según se requiera.

En la cuadrícula se muestran los siguientes datos:

Cliente. Código del cliente.

Razón social. Razón social del cliente.

Programación. Detalle de la programación del cliente.

Incluir. Seleccione en este campo a los clientes a los cuales  se les aplicará la misma programación del vendedor para todos los clientes.