Ruta: Cuentas por cobrar \ Clientes \ Clientes

Los clientes son una persona o una empresa receptora de un bien, es decir, a cambio de un pago reciben un producto o servicio.

En esta opción se da mantenimiento a los clientes de manera general para la empresa, altas, cancelaciones y cambios de clientes. Si se tuviera la necesidad de cambiar algún dato a muchos clientes, puede utilizar la opción Parámetros de clientes, donde puede hacerlo mas rápido.

Para altas:

1. Presione el botón Nuevo .
2. Proporcione los datos necesarios
3. Presione el botón Guardar .

Para modificaciones o cancelaciones:

1. Proporcione el código del cliente o bien, presione la tecla F2 para realizar una búsqueda del código.
2. Presione el botón Modificar .
3. Modifique los datos necesarios o se desea cancelar cambie el Status a "Cancelado".
4. Presione el botón Guardar .

En la Pestaña Datos Generales, se muestran los siguientes datos:

Cliente. BMS maneja 4 métodos de asignación de códigos de clientes que se describen a continuación.

a) Código libre. Este método permite que usted le asigne el código libremente, y pueden ser números o letras hasta de una longitud de 10caracteres.

b) Número consecutivo. BMS, asigna automáticamente el código de un número consecutivo, el cual es controlado en la transacción 5 (Clientes), y este número consecutivo puede modificarse en la opción Folios.

c) Consecutivo disponible. Este método es muy similar al anterior, solo que si el número consecutivo de la transacción 5, ya existe como código de Cliente, incrementa el consecutivo de uno en uno hasta encontrar el siguiente disponible, se lo asigna al Cliente, y le incrementa 1 para guardarlo como el siguiente para la próxima alta. Esta método es muy útil cuando tenemos códigos no consecutivos y deseamos llenar los espacios vacíos con el fin de no seguir con el último y que se generen códigos con muchos caracteres.

Ejemplo. Piense en un caso en que se tuvieran los códigos 1, 2, 3, 4, 5, 10000 y 10001. Si utilizáramos el método b, pondríamos el consecutivo en 10002, y el sistema generaría códigos 10002, 10003, 10004, etc., siendo que tenemos libres los códigos del 6 al 9999 que pudiéramos utilizar. En cambio ponemos el consecutivo en 6 en este método, el sistema generaría los códigos 6, 7, 8, 9, ....... 9999, y al llegar al 10000, encontraría que ya existe y automáticamente buscaría el próximo disponible, que en este caso sería el 10002. Como vemos este método permite usar los códigos que no existen y así evita usar códigos demasiado grandes cuando tenemos espacios libres.

d) Clave especial. El sistema asigna automáticamente de un número consecutivo de claves especiales proporcionadas por usted para formación de códigos de clientes. Estas claves especiales se proporcionan en la opción Claves para formación de códigos del módulo Administración de BMS.

Nota 1. Para los métodos b y c, el código del proveedor es asignado automáticamente por el sistema, en base al consecutivo de la transacción 5 en la opción Folios. Si por alguna razón ya existiera un cliente con el número que se pretende asignar, el sistema enviará el mensaje Este folio ya está registrado en el sistema, no se puede duplicar, de tal manera que habría que entrar a la opción Folios, y en la transacción 5, modificar el campo Folio a un número mayor.

Nota 2. Para el método d, el código del proveedor es asignado automáticamente por el sistema, en base al consecutivo de la clave especial definida en la opción Claves para formación de códigos. Si por alguna razón ya existiera un Cliente con el número que se pretende asignar, enviará el mensaje Este folio ya está registrado en el sistema, no se puede duplicar, de tal manera que habría que entrar a la opción Claves para formación de códigos, y modificar el campo Folio a un número mayor.

Usted puede seleccionar el método que desee en la opción Parámetros generales del módulo Administración de BMS.

Clave. Clave que se utilizará para obtener el código del cliente, en el caso de haber seleccionado el método Consecutivo especial en el dato Formación de códigos de clientes en la opción Parámetros generales. Esta clave es una de las definidas en la opción Claves para formación de códigos del módulo administración de BMS. Este dato debe proporcionarse de manera obligatoria al dar de alta un cliente, si se está trabajando con este método (Consecutivo especial).

Solicitud. Folio o número de la solicitud de crédito donde se encuentran los datos en el sistema del futuro cliente para darlo de alta.

CPG. Cliente público general en base a la cual se dará de alta el cliente.

 Al oprimir el botón muestra la opción de captura de datos dinámicos.

Nombre, apellido paterno y apellido materno. Estos datos deben ser los del representante legal ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y son utilizados única y exclusivamente para presentar el informe de los Clientes más importantes ante la Secretaría en la opción Relación fiscal de ventas a clientes, de tal manera que para cualquier otro caso, se utiliza lo alimentado en el dato Razón Social.

Razón social. Este dato se utiliza para todas las operaciones del sistema, como facturas, notas de crédito, devoluciones, etc., de tal manera que siempre debe alimentarse, independientemente de alimentar los datos del punto anterior.

Sexo. En este dato se elije la opción del tipo de sexo del cliente, es decir, masculino o femenino.

Edo. Civil. Se selecciona en esta ventana el estado civil del cliente (Soltero, Casado, Divorciado).

Nom comercial. Indica el nombre comercial del Cliente. Este dato es útil en caso de personas físicas, para localizar mas fácilmente el Cliente. (es decir, el nombre comercial identifica a un cliente en el trafico mercantil y los distingue mas rápidamente de los demás clientes.

Clasificación fiscal. Es un agrupador, clasificador y filtro de información, además para identificar el tipo de contribuyente en relaciones fiscales.

Alta. Fecha en que se da de alta el cliente.

Baja. Fecha de baja del cliente. Esta fecha no puede ser modificada por el usuario, cuando se le cambia al cliente a un Status definido como Catálogos, Ventas y Crédito desactivados, se modificará automáticamente.

Domicilio. El domicilio completo, se forma de los datos calle, número exterior, número interior, colonia, delegación, código postal y población, y estos datos separados pueden mostrarse en cualquier reporte según como se desee. Utilizar estos datos por separado, tiene ventajas para la hora de presentar informes fiscales, aunque puede usted manejar todo el domicilio completo en el dato calle.

Calle. Nombre de la calle del domicilio del cliente.

Núm. Ext. Este dato es el número normal o externo del domicilio del cliente.

Núm. Int. En los casos de edificios, indica el número de piso o departamento dentro del edificio.

Orient. Indica el punto cardinal donde se encuentra ubicado el domicilio (Norte, Sur, Oriente, Poniente).

Colonia. Nombre de la colonia del domicilio del cliente.

Entre Calles. Se refiere a los nombres de las calles entre las cuales se encuentra ubicado el domicilio del cliente.

Cruce. Referencia para la localización de un domicilio.

Referencia. Características físicas de los alrededores de la ubicación del domicilio del cliente.

Delegación. Nombre de la delegación.

C. P. Número del código postal.

Población. Este dato puede alimentarse de manera manual, pero si usted maneja catálogos de Países, Estados, Municipios y Poblaciones, puede definir la manera como se formará este dato en la opción Parámetros generales en el dato Formación población, y entonces este dato de población se cambiará automáticamente cada vez que usted cambie la Población. Este dato de población, es el que muestra como parte del domicilio, los datos de País, Estado, Municipio y Población, son solo para clasificación y presentación de información de compras, ventas, etc.

RFC. Registro federal de contribuyentes del cliente, asignado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

RIEPS. Registro de Impuesto Especial sobre Producción y Servicio. A los clientes que se les desea desglosar este impuesto en su factura, deben tener alimentado este dato.

CURP. Clave única del registro de población del cliente.

IFE. Número de la credencial de elector del cliente emitida por el Instituto Federal Electoral.

País, Estado, Municipio y Población. Estos datos se manejan si usted tiene alimentados estos catálogos, y se utilizan para clasificación y presentación de información, y para formar el nombre de la Población para el domicilio, si lo tiene definido así en la opción Parámetros generales en el dato Formación población. En otras palabras, no forman parte del domicilio que se utiliza en el sistema, de tal manera que el domicilio debe ser lleno por completo independientemente de estos datos, salvo la población cuando se especifica que se formará automáticamente.

Colonia. Nombre de la colonia del domicilio del cliente.

Teléfonos. Encontramos dos cuadros de texto para proporcionar los números telefónicos.

Fax. Es el número de fax.

Ext. Número de extensión de los teléfonos.

Celular. Es el número Celular.

Tipo cuenta cobrar. Es una clasificación del cliente, utilizada principalmente para el registro contable de las operaciones, las cuales se dan de alta en la opción Tipos de cuentas por cobrar.

Status. Este dato es muy importante, ya que indica el estado del cliente y puede afectar en ventas, catálogos, etc. Para ver mas detalles del status del cliente, vea la opción Status de clientes en módulo Administración y finanzas.

En la cuadrícula Histórico de movimientos de clientes, se muestran los siguientes datos:

Dato. Modificación realizada a los datos del cliente.

Fecha. Fecha en que se realizó la modificación los datos del cliente.

Valor Anterior. Información que tenía antes de la modificación.

Valor Nuevo. Información actual o la que reemplazó el valor anterior.

Usuario. Número de usuario del sistema quien realizó la modificación.

En la pestaña Datos adicionales, se muestran los siguientes datos:

Estab. Opción donde se puede seleccionar el establecimiento al que pertenece el cliente.

Corporativo. Indica si el cliente pertenece a un corporativo de empresas. Es un dato clasificador que se utiliza para agrupación y filtro de información, y estos se definen en la opción Corporativos.

Giro. Indica el giro del cliente. Es un dato clasificador que se utiliza para agrupación y filtro de información, estos se definen en la opción Giros de negocios.

Cadena. Indica si el cliente pertenece a una cadena de empresas. Es un dato clasificador que se utiliza para agrupación y filtro de información, estas se definen en la opción Cadenas.

Sector. Sector donde se ubica el cliente. Es un dato clasificador que se utiliza para agrupación y filtro de información, y estos se definen en la opción Sectores.

Zona. Zona donde se ubica el cliente. Es un dato clasificador que se utiliza para agrupación y filtro de información, y estas se definen en la opción Zonas.

Segmento. Indica el segmento de mercado en el que se clasifica el cliente. Es un dato clasificador que se utiliza para agrupación y filtro de información, y estos se definen en la opción Segmentos de mercado.

Región. Región donde se ubica el cliente. Es un dato clasificador que se utiliza para agrupación y filtro de información, y estas se definen en la opción Regiones.

Embarque. En la opción de embarque se valide la capacidad del vehículo.

a) Libre. Al seleccionar esta opción no validará la capacidad del vehículo.

b) Paletizado. Al seleccionar esta opción, no validará la capacidad del vehículo cuando sea menor el peso y volumen, pero validará si es mayor el peso y volumen.

c) Peso y volumen. Al seleccionar esta opción, validara el peso y volumen tanto si es menor o mayor a la capacidad del vehículo.

Sucursal. Nombre de la Sucursal del cliente.

Email. La dirección de correo electrónico del cliente.

Pagina Web. Indica la página Web del cliente, utilizada solamente para consultarla cuando se desee ingresar en dicha página.

Notas. Son anotaciones relevantes del cliente, con el que va identificar a cada uno de ellos.

Buró de crédito. El buró de crédito es un sociedad de información crediticia, dedicada a integrar y proporcionar información, previo a la concesión de un crédito, cuyo objetivo principal es registrar el historial crediticio de las personas y empresas que hayan obtenido algún tipo de crédito, en este dato de selecciona en que estado del historial crediticio se encuentra el cliente. (a continuación se describen)

Buró de crédito.

a) No aplica.

b) Buró de crédito. Informe documental o electrónico que contiene el historial crediticio de un cliente, Persona o Empresa que lo solicita.

c) Buró de crédito especial. Informe documental o electrónico elaborado por una Sociedad de Información Crediticia que contiene el historial crediticio de un cliente, Persona o Empresa que lo solicita, bajo los términos de ley y que incluye la denominación de las entidades financieras o empresas comerciales acreedoras.

Código Banxico 1 al 3. Seleccione el código del banco en el cual se maneje el cliente, sirve para identificar de manera única a cada entidad legal, lo cual permite mapear o identificar las operaciones financieras que realiza tanto a nivel nacional como internacional. .

Tipo empresa. Tipo de empresa a la que pertenece el cliente (No aplica, Comercial, Financiera)

a) No aplica.

b) Comercial.

c) Financiera.

Multi Estab. Indica si al cliente, independientemente del establecimiento al que esté asignado, se le puede vender en cualquier establecimiento. Si este dato está desactivado, al cliente se le puede vender sólo en el establecimiento en el que está asignado.

RM. Este dato indica si normalmente el cliente recoge la mercancía en nuestras instalaciones, o de lo contrario, debemos llevársela a domicilio. Es importante alimentar este dato para todos los clientes si usted maneja entrega de mercancía, ya que BMS muestra como pendiente de entregar todas las facturas de los clientes que tengan este dato desactivado. Al capturar un pedido de un cliente o facturar, puede usted cambiar esté dato, según se requiera, pero asume lo que el cliente tenga alimentado.

Exige huella digital. Al hacer un movimiento donde se incluya al cliente se exigirá la huella digital del cliente.

Código con cliente. Es el código que el cliente le tiene asignado a nuestra empresa como su proveedor.

Contrato maniobras. Indica el folio del Contratos para pago de maniobras, que se aplicará al descargar la mercancía con el cliente. Esto es útil para que haya acuerdos definidos de costos de maniobras y no dejar libre el pago.

Clasificación. Clasificación del cliente, es útil como agrupador, clasificador y filtro de información, las cuales se definen en la opción Clasificaciones de clientes.

Moneda. Especifica en que moneda se le factura al cliente. Si BMS está con el parámetro Multimoneda desactivado, este dato no tiene efecto, siempre se facturará con la moneda especificada en la opción parámetros generales del módulo Administración de BMS.

Cond ent dom. Condiciones para entrega a domicilio, consiste en seleccionar las condiciones que se requieren para entregar la mercancía en el domicilio del cliente, estas condiciones se definen en la opción Condiciones para entrega a domicilio.

Implementador. Es la persona encargada de implementar el sistema, a la empresa que se esta dando de alta. y es interno de BMS.

Fecha soporte. Es la fecha en la que se da por terminada la etapa de implementación y se pasa al área de soporte.

Forma pago. Se enlistan las formas de pago que el cliente puede tener, y se dan de alta en la opción de formas de pago. Una vez que guarda este dato, todas los documentos emitidos para este cliente serán por el tipo de pago establecido en este campo.

Cuenta banc. Es el número de cuenta bancaria del cliente.

Cuenta cont. Este dato está alimentado en la opción de cuentas contables, y la puede seleccionar con la tecla F2 y hacer la búsqueda de cada una de ellas.

Coordenada. Se utiliza como referencia, para ubicar el domicilio del cliente en los embarques.

Plano. Se utiliza como referencia para ubicar al cliente.

Horario. Dato informativo, que se puede utilizar como referencia, para saber los tiempos en que puede encontrar al cliente.

Uso CFDI. Seleccione el uso que le va a dar su cliente al comprobante fiscal digital (CFDI o XML) de las facturas.

 Para registrar la huella digital del cliente, la cual nos servirá para vender (Facturar) y realizar pagos al cliente (Aplicación de pago).

 Al oprimir este botón, muestra la pantalla de Alertas.

En la pestaña Datos de venta, se muestran los siguientes datos:

Vendedor. El vendedor al que está asignado el cliente, el cual se define en la opción Vendedores, en la parte derecha le aparecerá el número de vendedor.

Vendedor ad. El vendedor adicional que está asignado el cliente.

Cobrador. El cobrador al que está asignado el cliente, el cual se define en la opción Cobradores.

Lista precios. La lista de precios de venta en la que deseamos manejar al cliente, las cuales se definen en la opción Listas para precios de venta. (esta función no aplica para la opción Clientes, datos básicos).

Lista múltiple. Indica si al cliente, independientemente de la lista de precios que tiene asignada, se le puede seleccionar otra lista de precios automáticamente según se haya definido en la opción Listas múltiples por producto.(esta función no aplica para la opción Clientes, datos básicos)

Embarcador. Es la persona encargada de surtir la mercancía a la unidad de reparto y se dan de alta en la opción Embarcadores.

Ruta reparto. La ruta de reparto en la que está el cliente, la cual se define en la opción Rutas de reparto.

Repartidor. Una vez que se surte la mercancía a la unidad de reparto, este se encarga de entregarla a su destino.

Ruta venta. La ruta de venta en la que está el cliente, la cual se define en la opción Rutas de venta.

Ruta cobranza. La ruta de cobranza en la que está el cliente, la cual se define en la opción Ruta de cobranza. (esta función no aplica para la opción Clientes, datos básicos)

Desc. Venta. Descuento automático sobre el precio de lista. A la hora de vender, se obtiene el precio de los productos según la lista del cliente, aplicando automáticamente sobre este precio, el descuento alimentado en este espacio.

Máximo por factura. Limite del importe máximo de factura del cliente.

Orden de embarque. Cuando deseamos cargar la mercancía en camiones y decidir que se carga primero y que después, es útil este dato, ya que BMS asignará la carga automáticamente según este orden.

Límite crédito. El importe especificado aquí, se utiliza para limitar la compra de un cliente, y tiene efecto según lo especificado en el dato Autorización de pedidos explicado mas adelante. (esta función no aplica para la opción Clientes, datos básicos).

 Al oprimir el botón muestra la opción Revisión de límites de crédito de clientes.

Tolerancia. Porcentaje de tolerancia que se le da al cliente para excederse del límite de crédito especificado.

Nota. Estos dos datos anteriores, tiene efecto para limitar la compra de clientes cuando el total de la deuda rebasa el límite de crédito más la tolerancia.

% Uso del crédito por operación. Porcentaje que el cliente puede usar del crédito por cada operación de compra. Supongamos que se le define un limite de crédito de 1000 pesos, y este porcentaje es 25%, el cliente podrá comprar hasta 250 pesos por factura solamente.

Máx. Oper. Máximo de operaciones a crédito. Indica cuantas operaciones permitiremos venderle al cliente, sin haber liquidado. Cada día se considera una operación aunque se le hayan elaborado varias facturas o remisiones en el día. Si definimos en este dato 1, entonces no permitirá venderle si tiene algo pendiente de pagar, a menos que la venta sea del mismo día de lo que debe. (esta función no aplica para la opción Clientes, datos básicos).

Plazo. Indica los días de plazo que se le otorga al cliente para su pago. Si se tiene registrada una Condición de venta, financiera que aplique al cliente, este plazo no surtirá efecto, y la factura o remisión que se genere quedará con el plazo último de la condición financiera, además, a la hora de efectuar pedidos, facturas y remisiones, también puede especifica se un plazo especifico para esa operación, invalidando con ello el plazo del cliente especificado aquí. (esta función no aplica para la opción Clientes, datos básicos).

Tolerancia. Indica los días que puede excederse del plazo establecido con el cliente. (esta función no aplica para la opción Clientes, datos básicos).

Interés diario. Proporcione el porcentaje de interes mensual que se cobrará al cliente si su pago se hace después del plazo establecido. Este cargo, BMS lo calcula automáticamente en la opción Liquidación de documentos de clientes. El sistema le mostrará los intereses con base al porcentaje de intereses que alimentó en el cliente, por ejemplo si se alimentó un 5 por el 5%, y el total son $22, 377.18, y tiene 181 días vencidos más el día que se venció o sea que serían 182, entonces primero debemos obtener el porcentaje diario, entonces (((5/100)/365)*12)= 0.001643 esto sería diario, pero como son 182 días se multiplica para obtener el porcentaje por los días vencidos, 0.001643 * 182 = 0.2991780821917808. Y por último el resultado lo vamos a multiplicar por el total $22, 377.18, $22, 377.18 * 0.2991780821917808 = 6,694.76, así que esa sería la cantidad de interés.

Días transporte. Cuantos días tardamos normalmente desde que le embarcamos la mercancía, hasta que llega nuestro camión a las instalaciones del cliente.

Variabilidad. La variabilidad del tiempo de transporte contra lo establecido en el dato anterior. Este dato lo actualiza automáticamente BMS, basándose en las entregas de mercancía.

Días estadía. Días que normalmente se tarda el camión desde su llegada a las instalaciones del cliente, hasta que se le recibe la mercancía.

Variabilidad. La variabilidad del tiempo de estadía contra lo establecido en el dato anterior. Este dato lo actualiza automáticamente BMS, basándose en los datos alimentados en cada embarque al regreso del vehículo.

Nota. Estos cuatro datos anteriores, se utilizan para planear con que anticipación debemos programar el envío para cumplir con los compromisos establecidos de entrega de mercancía a nuestro cliente.

Descuento máximo. Descuento máximo que se le puede hacer al cliente, y al vender verifica cada producto que no tenga un descuento mayor a este dato o al descuento máximo del Criterio de precio de venta del producto. (esta función no aplica para la opción Clientes, datos básicos)

Enganche mínimo. Es el porcentaje de enganche mínimo que se exigirá al cliente en compras a crédito. (esta función no aplica para la opción Clientes, datos básicos).

Cond. financiera. Son los descuentos especiales para nuestros clientes que se dan dan de alta en la opción de condiciones de de venta.

Clave IVA. Tipo de IVA que se le cobrará al cliente en los productos con IVA.

Día de pago. Día de la semana que el cliente efectúa pagos.

Día de visita. Día de la semana cuando nuestro vendedor visita al cliente.

Orden de visita. Indica el orden en la ruta de visita del vendedor, para obtener información ordenada según la visita que debe hacer el vendedor.

Días visita. Frecuencia de días en lo que se visita el cliente, por ejemplo cada tres días o cada cinco días, etc.

Día para revisión. Día de la semana cuando el cliente acepta facturas a revisión.

Condición de pago. Condición de pago que acordamos con el cliente, las cuales se definen en la opción Condiciones de pago. (esta función no aplica para la opción Clientes, datos básicos)

Condición de plazo. La cual indica en que se basa el plazo que otorgamos al cliente, las cuales se definen en la opción Condiciones de plazo. (esta función no aplica para la opción Clientes, datos básicos).

Autorización pedidos. Indica como se autorizarán los pedidos del cliente, que puede ser una de las siguientes opciones. (esta función no aplica para la opción Clientes, datos básicos).

a) Automática. Los pedidos serán autorizados automáticamente al capturarse, sin ninguna restricción.

b) Personal. Los pedidos serán autorizados de manera personal.

Nota. Si se efectúa una factura o remisión libre, se aplicarán las mismas reglas antes mencionadas, y en el caso de autorización Personal, no verificará el límite de crédito, ya que se supone que personalmente se le esta autorizando al al tratar de facturarle de maneta libre.

c) Restricciones. Los pedidos serán autorizados automáticamente al capturarse, si el cliente no tiene saldo vencido ni está excedido su limite de crédito. Sin embargo, si se está pidiendo con una Condición de pago que tenga el parámetro Verifica Crédito desactivado, si se autorizará, ya que se le esta indicando que bajo esa condición de pago no debe verificarse el crédito del cliente. Si el pedido no se autoriza, siempre se guardará, pero sin autorizar.

d) Restricciones, sin guardar. Esta opción es prácticamente igual a la anterior, solo que si el pedido no se autoriza, no se guardará.

e) Restricciones ventas a crédito. Los pedidos serán autorizados automáticamente al capturarse, si el cliente no tiene saldo vencido ni está excedido su limite de crédito, o el pedido se está efectuando con una Condición de pago que se definió como de contado, es decir, se verificará el crédito sólo si esta llevando la mercancía a crédito. Si el pedido no se autoriza, siempre se guardará, pero sin autorizar.

f) Restricciones crédito, sin guardar. Esta opción es prácticamente igual a la anterior, solo que si el pedido no se autoriza, no se guardará.

Nota. Todos los pedidos autorizados podrán modificarse, solo que al guardar, se verificará nuevamente la situación de estos parámetros para ver si se autoriza o no, de tal manera que quizá quede no autorizado si ahora no pasa las restricciones. Si algún pedido ya autorizado, ahora no quedó así, tendrán que autorizarlonormalmente.

Flexibilidad precio. Indica la flexibilidad para incrementar o disminuir el precio de venta, al hacer un pedido o factura al cliente, y puede tener las siguientes opciones. (esta función no aplica para la opción Clientes, datos básicos).

a) Ambos sentidos. Indica que el precio se puede modificar tanto hacia arriba como hacia abajo, pero siempre verificando los márgenes del Criterio de precio de venta asignado al producto.

b) Disminuir. Indica que el precio se puede modificar solo hacia abajo, pero siempre verificando los márgenes del Criterio de precio de venta asignado al producto.

c) No, Estricta. Indica que no podrá realizar ningún descuento al cliente, sólo con autorización.

d) Incrementar. Indica que el precio se puede modificar solo hacia arriba, pero siempre verificando los márgenes del Criterio de precio de venta asignado al producto.

e) Libre sin verificar margen. Indica que el precio se puede modificar tanto hacia arriba como hacia abajo, sin verificar los márgenes del Criterio de precio de venta asignado al producto.

f) Libre, Verificar margen. Indica que puede modificar el precio hacia arriba y hacia abajo, verificando el criterio de precio de venta.

g) No hay flexibilidad. Indica que el precio no se puede modificar, tendrá que ser el que el sistema tenga por default.

Nota. La flexibilidad del precio definida aquí, trabaja de manera conjunta con la definida para el Usuario y el Tipo de precio, de la siguiente manera.

Cuando para el Usuario se selecciona Flexibilidad del cliente, se toma obviamente la flexibilidad seleccionada para el cliente, pero si para el usuario se selecciona cualquier otro tipo de flexibilidad, ésta sustituye siempre a la del cliente, de tal manera que finalmente se decide entre dos flexibilidades solamente, la del Cliente (del usuario si se sustituyó) y la del tipo de precio, siempre aplicándose la mas restrictiva, salvo en el caso de Libre sin verificar el margen, donde con cualquiera de los dos que sea libre, quedará libre la operación.

En la tabla siguiente, se muestra como funcionaría en cada caso

Dado estas facilidades, podemos solucionar entre otros, casos como los siguientes:

a) El propietario desea manejar los precios de manera libre, aunque el no es de las operaciones de facturación, desea que cuando el esté atendiendo personalmente al cliente, tener la facultad de poner cualquier precio. Seleccionando para su usuario Libre sin verificar margen, podría el ofrecer cualquier precio sin ninguna restricción, mientras que para los demás usuarios, seguiría con las verificaciones normales según la flexibilidad definida para ellos.

b) Poner un precio inicial de Remate de un producto, el cual deseamos dejarlo libre para negociar para arriba o para abajo, aunque se venda con la utilidad que sea, ya que lo que queremos es darle salida al producto. En este caso la flexibilidad (Libre) del tipo de precio ayudaría para ello, ya que permitiría negociar cualquier precio para el producto, en cualquier cliente y por cualquier usuario, pero solamente en ese tipo de precio.

Documento para ventas. Indica en que documento se le venderá al cliente preferentemente.

a) Facturas. Al proporcionar el cliente en la opción de facturas o remisiones, se seleccionará automáticamente factura.

b) Indistinto. El cliente tomará el documento de la opción que este utilizando.

c) Remisión. Al proporcionar el cliente en la opción de remisión o facturas, se seleccionará automáticamente remisión.

d) Ticket. Al proporcionar el cliente en la opción de remisión o facturas, se seleccionará automáticamente remisión.

Nota. Si el cliente definido para venderle con ticket se le quiere facturar o elaborar una remisión le mandara un mensaje diciendo que el cliente tiene como definido venderlo por ticket y que en esta opción se le facturará o se le elaborará una remisión según sea el caso.

Aplica CDV(Aplica condiciones de venta). contiene las siguientes 4 opciones:

a) T = Total. Aplica de forma total para el cliente.

b) D = Descuento. Solo aplica un descuento para el cliente.

c) S = Sin Cargo. Indica que se aplica condiciones de venta sin cargo para este cliente.

d) N = No. Nos indica que este cliente no aplica las condiciones de venta.

Nota. Para los clientes nuevos asume la opción Total.

Producto del cliente en facturación. A ciertos clientes les interesa que en la factura que les emitamos, aparezcan sus códigos de productos para mayor facilidad en la recepción de mercancía, este dato proporciona esta facilidad. Los códigos de los productos que maneja el cliente, se alimentan en la opción Productos de un cliente en el módulo Comercialización e inventarios.

Permite modificar datos para facturación. Indica si al facturar, se le puede cambiar los datos de facturación por los de un proveedor o empleado. La factura queda asignada al cliente normal, pero a la hora de consultar la factura, aparecerá el cliente alterno, proveedor o empleado.

Back order. Indica si la mercancía que no surtamos por agotamiento, queda pendiente para surtirse después. Si está activado, queda la mercancía faltante como pendiente de surtir, si está desactivado, la mercancía pendiente de surtir no queda pendiente de surtir; se espera al siguiente pedido.

Facturación por tasa. Indica si al facturarle, se generarán tantas facturas como tasas diferentes tengan los productos incluidos.

Dom. fiscal sucu. Es el domicilio Fiscal de la sucursal.

Solo efectivo. Indica si al Aplicar pagos a sus facturas o remisiones, se permitirá solo efectivo, es decir pagos con Formas de Pago definidas con el dato Documento desactivado.

Exige pedido cte. Al activar este check, indicamos que al cliente le vamos exigir el pedido para poder emitirle el tipo de documento antes seleccionado.

Exige nota vta. Si activamos este check, indicamos que se le va exigir nota de venta al emitir el documento especificado  al cliente.

Exige nota cte. Exige nota al cliente al emitir la factura.

Matrícula. Esta casilla sirve para los formularios de POS y Ventas, donde al estar activado este dato va mandar la pantalla "Matricula de cliente", para que se le indique la matricula o identificación del cliente.  Por ejemplo: Si se tiene un cliente de nombre Maestros y este tiene activado el check Matricula, al momento de la venta cuando se indica el cliente va mostrar la pantalla y se indica una matricula , identificación  personal del cliente, etc. y se da de alta con el botón nuevo.

Certificado. Ruta del Certificado de comprobantes electrónicos.

Cte. Fact. Código del cliente para facturación. 

Programación   Este botón sirve para entrar a la opción de programación, asignándole un vendedor para telemarketing.

En la cuadrícula Grupos de facturación, se muestran lo siguiente:

Los grupos de facturación se establecen por cliente y por producto.

Grupo. Es el código del grupo de facturación. Este se da de alta en la opción de grupos de facturación.

Nombre. Es el nombre del grupo de facturación.

Plazo. Es el plazo que le dará al cliente para pagar la factura emitida a crédito.

Tolerancia. Son los días de tolerancia que tiene el cliente para pasarse de los establecidos en el plazo.

En la Pestaña Establecimientos, se muestran los siguiente datos:

Estab. Código del establecimiento.

Nombre. Es el nombre del establecimiento.

Casilla de verificación Vender. En este check se Indican los establecimientos en donde se le puede vender a este cliente.

Lista de precios. Se indica en que lista de precio se le vende para cada establecimiento, cada una maneja distintos precios, estos se establecen en la opción lista de precios.

Flex. Precio vta. En este dato puede definir las reglas en cada establecimiento, para la modificación de precios en los documentos de venta a lo clientes.

Lim. Cred. Es la cantidad máxima de crédito para el cliente, si desea que sea un mismo valor para todos los clientes lo puede determinar en la opción de Valores default clientes.

Tolerancia Lim. Cred. Es la cantidad con la que se puede exceder del limite de crédito.

Desc. Máximo. Es el importe máximo, con el que puede hacer descuentos a este cliente.

Condición plazo. Este dato se utiliza para indicar en que formato se basa para que el documento empiece a correr.

Plazo. Son los días que le otorga al cliente para que pague el documento que se emite a crédito.

Tol. Plazo. Son los días que puede excederse de los días de plazo para realizar el pago de los documentos de venta.

Back Order. La casilla activada, Indica que la mercancía queda pendiente para entregar al efectuar un documento de venta al cliente.

Aut. Pedido. Es la forma de como le vamos autorizar al cliente los documentos a emitir. Esto puede ser según su criterio hacia el cliente.

Condición pago. Este dato es la forma de condicionar al cliente de como nos pague los documentos y se muestra un listado en el que puede seleccionar uno.

En la pestaña Lista precio, se muestran los siguientes datos:

Condición de pago. Para proporcionar la condición de pago, si no recuerda el nombre oprima la tecla F2 para buscar y presione la tecla Enter y se incluirá en la cuadrícula.

 Para eliminar la condición de pago en la cual se encuentre posicionado en la cuadrícula.

Cuadrícula Listas de precio por condición de pago, se muestran los siguientes datos:

Cond. Pago. Nombre de la condición de pago que fue seleccionada.

Lista precios. Lista de precios que se le asignará a la condición de pago para cuando se le venda al cliente con esa condición de pago.

Prospecto. Se utiliza para al dar de alta un cliente, toman los datos de un prospecto.

 Se utiliza para tener acceso a la opción Ejecutivos de Clientes.

Nota. Para que muestre esta opción de manera automática (Sin oprimir el botón), Se activará en la opción de Valores default de cliente la opción Ejecutivo obligatorio.

 Se utiliza para tener acceso a la opción Sucursales de clientes.

 Se utiliza para tener acceso a la opción de Datos para crédito de clientes.

 Al oprimir el botón muestra la opción Licencias y avisos de funcionamiento.

 Se utiliza para ubicar clientes en los mapas google, le aparecerá la opción Ubicación con Google Maps.

 Al presionar el botón se abrirá la pantalla Días y horarios de operaciones con clientes.