Ruta: Órdenes de trabajo / Orden de trabajo

Esta opción se utiliza para elaborar, modificar, consultar y cancelar Órdenes de trabajo. Podrán modificarse las partidas de la orden de trabajo, aunque hayan sido facturadas. El sistema evaluará los límites permitidos para la modificación.

Procedimiento para consultar, modificar o cancelar una orden de trabajo.

Proporcione el número de orden que desea y presione enter. Si la orden no existe, aparecerá el mensaje orden no válida, de lo contrario, aparecerán los datos de la orden activados, solo los datos que se pueden modificar, que son Cliente (Si la orden no tiene entregas ni facturas), Solicitante, Descripción, Instrucciones, Domicilio, Fecha de entrega, Vendedor, C.P. y Plazo. Además podrá agregar o eliminar partidas y cambiar cualquier dato de los renglones.

Una vez modificado lo necesario, presione el botón Guardar  y se limpiaran los datos de la pantalla indicando que ha sido guardada información.

Para cancelar la orden, presione el botón  y se limpiarán los datos de la pantalla indicando que ha sido cancelada.

IAG. Al activarse esta casilla se imprimirá el reporte al guardar.

Facturas.

Saldo.

Etapa. Es el campo donde podrá seleccionar las opciones que se muestran a continuación:

a) Abierta: Cuando la orden se encuentra en negociación con el cliente.

b) Autorizada: El cliente ha autorizado que se elabore la orden de trabajo.

c) En Proceso: Es cuando la orden de trabajo se está elaborando.

d) Terminada: La orden de trabajo ya se terminó.

. Al marcar la casilla pedirá que se realicen anticipos a las ordenes de trabajo para poderse guardar, en caso de no estar marcado no exigirá pero si se podrán realizar anticipos.

Orden. Folio de la orden que se generara al hacer una nueva orden, o también se podrá ingresar el folio de la orden de trabajo para realizar modificaciones y anticipos.

Tipo. Tipo de orden de trabajo.

Entrega. Fecha estimada de entrega del trabajo.

Cliente/Suc. Código del cliente que ordena el trabajo. Al proporcionar el código del cliente y dar Enter, el cuadro de texto Orden se desactiva, indicando con esto que será una nueva orden de trabajo.

Botón para dar de alta un nuevo cliente.

Sucursal. Sucursal a la cual se le realizara la orden de trabajo.

Domicilio. Domicilio del cliente.

Plazo. Plazo en días para que el cliente pague la orden de trabajo. Al proporcionar el cliente, se asignará por omisión el plazo que este tenga asignado en la opción Clientes, pero usted puede cambiarlo para esta orden de trabajo.

Vendedor. Vendedor al que se le asignará la orden de trabajo. Carga el vendedor default que haya configurado en la opción de Usuarios.

C.P. Condición de pago negociada con el cliente. Al proporcionar el cliente, se asignará por omisión la condición de pago que este tenga asignada en la opción Clientes, pero ustedes puede cambiarla para esta orden de trabajo.

Envío. Forma de envío del trabajo. Las opciones que aparecen aquí son las definidas en la opción Formas de envío de mercancía.

Solicitante. Nombre de la persona que solicita el trabajo de parte del cliente.

Paq. Si la Forma de envío de mercancía, Exige paquetería, podrá seleccionar alguna de las definidas en la opción Paqueterías.

Dom. Inst. Domicilio de instalación.

Ped. Cte. Alimente la orden de compra del cliente.

Instrucciones. Instrucciones de instalación, como horarios y otras recomendaciones.

Producto. Proporcione cada producto o trabajo que desea incluir y presione entrer. Si no sabe el código del producto, presione F2 para buscar.

Para eliminar un producto o partida de la cuadrícula, solo posiciónese en el que desea eliminar y presione .

L.P.V. Lista de precios de venta. Al proporcionar el cliente, se selecciona automáticamente la lista que el cliente tenga asignada, pero el usuario puede cambiarla durante la operación. Esta lista se utiliza para obtener el precio de venta del producto, que se describe más abajo como Precio M2.

Cotización.

Status. Estado actual de la orden de trabajo. (V= Vigente, A= Autorizado y C= Cancelado)

Estab. Establecimiento donde fue elaborada la orden.

Folio. El Código de la Orden es asignado automáticamente por el sistema, en base al consecutivo de la Transacción 708. Si por alguna razón ya existiera un registro con el Número, Folio o Código que se pretende asignar, el sistema enviará el mensaje Este folio ya está registrado en el sistema, no se puede duplicar, de tal manera que habría que entrar a la opción Folios, y en la transacción mencionada anteriormente, modificar el fato Folio a un número mayor.

Tel., Tel2. Teléfonos del cliente. Si el cliente ya tiene registrados teléfonos, estos se mostrarán automáticamente, sino, usted puede proporcionarlos y estos serán guardados de manera permanente en el cliente, para que en las próximas órdenes ya pueden aparecer automáticamente.

Anticipo.

Recibo 

Anticipo. Folio consecutivo de anticipos, este número lo proporciona automáticamente el sistema.

F.P. Forma de pago de las definidas en la opción Formas de pago.

F.Doc. Folio del documento o cheque con se paga. Este dato es requerido según se defina en la forma de pago.

Banco. Banco de donde se hará el anticipo. Este dato es requerido según se defina en la forma de pago.

Cta. Cuenta bancaria de donde se hará el anticipo. Este dato es requerido según se defina en la forma de pago.

Dep. Fecha de depósito del anticipo en caso de cheques posfechados.

Importe. Importe del anticipo del cliente.

% Min. Porcentaje mínimo de anticipo requerido definido en la opción Tipos de órdenes de trabajo.

$ Min. Importe mínimo de anticipo requerido según el porcentaje definido en la opción Tipos de órdenes de trabajo.

Anticipos. Muestra el monto del anticipo.

Recibos.  Muestra el folio del recibo.

Proporcione los datos para cada producto o trabajo en la primera cuadrícula.

Part. Indica el número de partida o renglón, y es consecutivo asignado automáticamente por el sistema.

Descripción. Descripción del trabajo a realizar, este debe proporcionar usted de manera libre.

Material. Nombre del material utilizados para el trabajo.

Cantidad. Cantidad ordenada por el cliente.

Ancho. Medida de ancho del producto o trabajo en metros, con precisión de milímetros (3 decimales).

Alto.

Precio m2.

Precio Pza. Precio que corresponde a cada pieza, que calcula Ancho * Alto* Precio M2.

Importe. Importe total de la partida o renglón, que se calcula Cantidad * Precio Pieza.

Máquina. Máquina donde se elaborará el producto o trabajo, la cual se selecciona de ls definidas para el tipo de orden de trabajo, en la opción Máquinas por tipo de orden de trabajo.

Operador. Operador que manejará la máquina, el cual se selecciona de los definidos en la opción Operadores de máquinas de producción.

Total m2.

Entregado. Cantidad entregada del producto. Al elaborar la orden, este dato siempre será cero. Este dato no puede ser modificado en esta opción, ya que se modifica automáticamente con las Entregas de órdenes de trabajo elaboradas para la orden.

Facturado. Cantidad facturada del producto. Al elaborar la orden, este dato siempre será cero. Este dato no puede ser modificado en esta opción, ya que se modifica automáticamente con las Facturas de órdenes de trabajo generadas para la orden.

Diseño. Importe que se le cobrará al cliente por el diseño.

Envío. Importe que se le cobrará al cliente por el envío del trabajo.

Instalación. Importe que se le cobrará al cliente por la instalación.

Cuando se encuentra seleccionada la Página Acabados, muestra los siguientes datos en la segunda cuadrícula. Los Acabados que aplican para el trabajo aparecerán en la parte inferior de la pantalla, y puede incluirlos activando la columna incluido.

Acabado.

Nombre.

Costo.

Casilla de verificación incluido.

Inclusión.

Cuando se encuentra seleccionada la Página Materiales, muestra los siguientes datos en la segunda cuadrícula. Los materiales (En tipo de orden imprenta) que aplican para el trabajo aparecerán en la parte inferior de la pantalla, y puede incluirlos proporcionando Cantidad en el material.

Material.

Descripción.

Cantidad.

Una vez alimentados todos los datos, presione el botón Guardar y se limpiarán los datos de la pantalla indicando que ha sido guardada la información.

En la parte de abajo, aparecen los datos siguientes.

Importes.

Importe. Suma de la columna importe de cada una de las partidas o renglones de la orden.

IVA. Suma del IVA de cada partida o renglón de la orden. A cada Producto se le definen dos tasas posibles de IVA, para el Interior de la república y para la Frontera y en el en que se elabora la orden, se define en la Clave de IVA cual de las dos tasas (Interior de la república o Frontera) se usará para cada producto.

Total. Importe + IVA.

Diseño. Suma del costo por diseño de cada partida.

Ins. Suma del costo por instalación de cada partida.

Envío. Suma del costo por envío de cada partida.

Fechas.

Elaboración. Código y nombre del usuario y la fecha de elaboración de la orden. Estos datos son asignados automáticamente por el sistema.

Modificación.

Cancelación. Código y nombre del usuario y la fecha de cancelación, en el caso de que la orden haya sido cancelada. Estos datos son asignados automáticamente por el sistema al cancelar la orden.

IAG.

Facturas.

Saldo. 

Etapa.