Ruta: Mercancía / Facturación / Facturas y remisiones de pedidos de clientes

Ruta: Mercancía / Remisiones / Remisiones y facturas de pedidos de clientes

En esta opción el usuario podrá realizar facturas, remisiones o tickets para clientes ingresando solamente el folio del pedido, además podrá modificar la cantidad de productos del pedido antes de realizar algún documento. De la misma manera podrá ingresar diferentes pedidos de un mismo cliente con la particularidad de que tendrán que ser pedidos con el mismo tipo de moneda, si ingresa pedidos con diferente tipo de moneda el sistema le mandará un mensaje y no lo dejará incluir el pedido. El tipo de cambio que cargará el sistema será el del día.

Si desea facturar pedidos de otros establecimientos podrá indicarlo en la opción de Parámetros Generales en el campo Fact pedidos de otros Estab y así indicar si se facturará con el establecimiento del pedido o de la sesión. Únicamente se podrán facturar los pedidos de otros establecimientos siempre y cuando ambos establecimientos tengan la misma clave de IVA, de lo contrario, el sistema no permitirá realizar esta operación.

Para elaborar una factura y remisión de pedidos de clientes:

1. Entrar a la opción "Facturas y remisiones de pedidos de clientes".

2. Colocar el folio del pedido en el campo "Pedido" se puede realizar la búsqueda del folio del pedido presionando el botón F2.

3. Seleccionar del campo "Tipo " el documento que se desea obtener para el pedido del cliente. (Facturas, remisiones o tickets.)

4. Dar Enter y el sistema mostrará la información del pedido, al cual se le realizara un documento.

5. Para finalizar presione el botón Guardar .

Nota. El único campo que se podrá modificar es el campo "Cantidad" el cual esta en el recuadro "Productos", el sistema permite facturar una cantidad menor a la que se estableció en el pedido de mercancía, pero no permite facturar una cantidad mayor al establecido en el pedido de mercancía.

 Al oprimir el botón muestra la opción Puntos y dinero electrónico.

Pedido. Se coloca el folio del pedido al que se le realizará el documento, presionar el botón F2 para buscar el folio del pedido del cliente en caso de no conocerlo.

 Al oprimir el botón el sistema muestra la opción Pedidos pendientes de facturar en donde se podrá observar pedidos que no están facturados en un periodo de fecha o de un día en especifico.

Folios. Son los folios de las facturas que puede tener un pedido, esto depende de la configuración en cantidad máxima de renglones por factura.

IAG. Al estar activado manda imprimir automáticamente  la factura del pedido al guardar.

ITF. Manda imprimir todos los folios de las facturas obtenidas de un pedido de clientes.

RS. Se utiliza para obtener un reporte de productos por zonas con sus folios de facturas, el cual se puede imprimir.

 Al oprimir este botón muestra la opción de Liquidación de documentos de clientes.

Tipo. El sistema puede generar 3 tipos de documentos para un pedido de clientes, el usuario debe de elegir cual desea generar, ya sea: factura, remisión o ticket.

 Botón para agregar los datos para comercio exterior en caso de que la mercancía a facturar vaya a ser exportada, dichos datos se incluirán en el CDFI de la factura. Para conocer más sobre el llenado de estos datos consulte el siguiente link Datos para comercio exterior.

Cliente. Código y razón social del cliente que solicitó la mercancía.

 Permite modificar y/o cambiar los datos del cliente.

RFC. Registro federal de contribuyentes del cliente.

Equipo. Se indica el equipo de donde se va obtener el folio del documento que se obtendrá del pedido del cliente.

Cond. pago. Condición de pago como se efectuará la factura, que puede ser alguna de las definidas en la opción Condiciones de pago.

Cond. fin. Condición financiera con la que se efectuará la factura, está condición se establece cuando se elabora el pedido en la opción Pedidos de clientes.

RM. Indica si el cliente recogerá la mercancía (Activado), o si se llevará a domicilio (Desactivado).

IAG RS.  Imprime el reporte de surtido automáticamente al guardar.

 Aplic. Folio de la aplicación de pago.

 Manda imprimir un reporte de pagos, obtenido de las aplicaciones de pago realizados.

Recibo. Folio del recibo de caja.

  Imprime una relación de los recibos de caja.

N.C.. Folio de nota de crédito.

  Imprime una relación de nota de crédito.

LPV. Lista de precio de venta.

Vendedor. Vendedor quien realizó el pedido del cliente.

Moneda. Moneda en la que se efectuará la factura, y en seguida aparece el tipo de cambio de la moneda seleccionada.

TA. Tipo de atención. Indica la manera como el cliente se comunicó con nosotros.

Línea. Línea por la que se enviará la mercancía, esto por si se desea consultar posteriormente o se desea que en la factura salga el nombre de la Línea fletera para cuestiones de seguros de la mercancía.

Cte Alterno. Cliente alterno al que opcionalmente se le elaborará la factura, que puede ser un proveedor o un empleado.

Permite modificar y/o cambiar los datos del cliente alterno.

 Al oprimir el botón muestra la opción Domicilio para entrega.

Sustit. Folio de la factura a la que se sustituye el pedido.

Ped Cte. Folio o número de pedido del cliente. Este dato es útil para consultar posteriormente por el número que el cliente le asignó a su pedido.

Fecha. Día, mes y año en el que se creo el pedido del cliente.

Sucursal. Sucursal del cliente.

Folio. El folio es asignado automáticamente.

Surtidor. Nombre de la persona que surtirá la mercancía, las cuales se definen en la opción Surtidores.

CD.  Indica si el pedido del cliente tiene condiciones de distribución.

Plazo. Plazo en días que se le otorgará al cliente.

Inv. Afecta inventario, en este campo se colocara como "Disponible" siempre que exista mercancía que se este solicitando en el pedido del cliente, en caso de no existir se colocara como "No disponible".

Emb. Al estar seleccionado generara embarque al momento que se guarde el documento elaborado.

LiqG. Al momento de guardar el documento se liquida.

 Con este botón podemos eliminar el producto seleccionado en la cuadrícula.

 Muestra el inventario y precios del producto seleccionado en la cuadrícula, nos muestra la opción Inventario y precios de un producto.

Desc. En este cuadro numérico se especifica un descuento porcentual general para todo el pedido.

 Genera requerimientos según las cantidades y productos que trae el pedido, sin necesidad de hacer la factura.

 Al oprimir el botón muestra la opción de Inventario de lotes.

  Botón de importe por forma de pago de un pedido de cliente.

 Cliente público general.

Orden Corte.

F.P. Este combo mostrara las formas de pago vigentes, al momento de cargar un cliente mostrará la forma de pago seleccionada para el cliente la cual se configura en la opción Clientes en la pestaña datos adicionales, si el cliente no tiene configurada una forma de pago mostrara este espacio en blanco. 

Nota. No permitirá guardar una factura si la forma de pago no tiene asignada una clave fiscal la cual se configura en Formas de pago.

Al seleccionar Dinero electrónico y terminar la operación se muestra los puntos y dinero electrónico del cliente que esta realizando la operación, aunque también si es un cliente nuevo y no cuenta con este privilegio se puede dar de alta en esta opción (Siempre y cuando cuente con los requisitos que solicita la empresa que ofrece los productos y servicios por ejemplo: cantidad de compras realizadas durante el mes, cantidad monetaria en compras etc.). Esta opción se ve afectada por el parámetro 68 en Configuración de parámetros.

Al seleccionar Tarjeta de puntos y terminar la operación se muestra los puntos y dinero electrónico del cliente que esta realizando la operación, aunque también si es un cliente nuevo y no cuenta con este privilegio se puede dar de alta en esta opción (Siempre y cuando cuente con los requisitos que solicita la empresa que ofrece los productos y servicios por ejemplo: cantidad de compras realizadas durante el mes, cantidad monetaria en compras etc.). Esta opción se ve afectada por el parámetro 68 en Configuración de parámetros.

Uso. Seleccione el uso que el cliente le dará al CFDi.

En la cuadrícula Productos muestra los siguientes datos:

Producto. Código del producto.

Descripción. Descripción del producto.

EUC. Existencia disponible en unidades del producto.

EUA. Existencia disponible en piezas del producto.

Cant. Ped. Cantidad pedida del producto.

Cantidad. Cantidad que se desea pedir.

a) Si el producto esta definido que contiene ficha técnica le aparecerá de manera automática una pantalla llamada Datos requeridos de ficha técnica de productos.

b) Si oprime la tecla F5, le mostrará la opción de Control de caducidad para salidas, para proporcionar los datos del lote del producto, si tiene activado Control de caducidad en la opción de Productos, pero si la condición de distribución (CD) del pedido a facturar es para Entrega posterior, no le exigirá el Lote, y le mandará un mensaje que indica que no es necesario proporcionar esos datos.

Und. La unidad en la que está expresada la cantidad. En la columna aparecerá la abreviatura correspondiente a la unidad seleccionada, que se haya definido en la opción Unidades. Para cambiar entre la Unidad de compra y la Unidad alternativa que usted definió para el producto, presione la barra espaciadora.

Precio Lista. Precio de venta normal o de oferta que corresponde a la lista asignada al cliente. Este precio no considera las condiciones de venta que pudieran ser aplicadas al producto. El  precio puede aparecer con IVA o sin IVA según se haya especificado en el parámetro IVA incluido en ventas en la opción Parámetros generales en el módulo Administración de BMS.

Estab. Establecimiento en el cual se creo el pedido del cliente.

Comenta. Comentarios que se pueden incluir en el renglón.

PU Neto. Es el precio del producto con IVA, después de aplicar los descuentos de condiciones de venta y los alimentados en el mismo pedido. Esta columna se utiliza básicamente como información para saber en que precio ya finalmente saldría el producto y quizá poder informar al cliente.

ImpBruto. Importe total antes de aplicar descuentos y antes de IVA.

Porc Desc. Especifica el descuento porcentual que se hizo al producto directamente al elaborar el pedido.

Imp Desc. Importe total de descuento que tiene acumulado ese producto con las condiciones de ventas, el descuento general y el porcentaje de descuento del renglón.

% D. Porcentaje de descuento aplicado al producto.

IS/IVA.  Importe total después de descuentos y antes de IVA,

IVA. Importe del iva del producto.

IEPS. Importe total de IEPS en caso de aplicar en el producto.

Imp Total. Importe total con IVA, después de descuentos.

T P. Tipo de precio aplicado al producto que puede ser normal, de ofertas de remate, etc.

LPV. Indica la lista de precio de venta a la que pertenece el producto.

Cuadros de textos inferiores. Estos siete cuadro de texto que aparecen en la parte de abajo del formulario, después de la cuadricula principal, visualizan el total de los importes en el respectivo orden siguiente: Cantidad total del producto, Peso total, Volumen total, Importe bruto total, total de importe sin IVA, total de IVA y por ultimo el total de la factura.